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기업공개(IPO) 전략 자문
- IPO 방법 및 시기 자문
- 기업가치평가 Modeling 및 IPO Pricing 자문
- IPO상장심사 대응전략 자문
- 대표주관회사 선정 자문
- 우회상장 전략에 관한 자문
- PR 및 IR전략 자문 |
기업공개(IPO)업무 자문
- IPO 사전 예비실사
- IPO관련 Documents 작성
- IPO 진행 일정 수립 및 관리
- 협상을 위한 기초자료 제공
- IPO관련 법령 및 규정 자문
- 상장기업으로서의 재무관리에 관한 자문 |
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기업(또는 자산)의 매수/매도(Acquisitions or Selling out)
- 매수 또는 매도 전략의 기획 및 대상기업(Target Co)또는 매수자(Potential Buyer)물색, 조사
- 기업분석 및 가치평가
- 협상의 대리 및 자문
- 기업실사(Dus Diligence)자문
- 성공적 매수, 매도의 추진을 위한 기타의 자문 |
기업 구조조정(Restructuring)자문
- 기업간 합병(Merger)또는 기업분할(Spin-off)자문
- 사업부 매각, 외자유치 자문 |
전략적 제휴(Strategic Alliance)자문
- 합작투자(Joint Venture)알선, 중개
- 업무제휴 또는 지분투자 알선, 중개 |
기타 M&A 관련 자문
- 기업 경영권 방어(Anti-take-over)자문
- LBO, MBO 등 M&A 전략 및 기법 자문 |
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투자자 유치 자문
- 창투(Venture Capital)및 기관투자자 유치 주선, 자문
- 해외 재무적 투자자(Financial Investors)의 자본(Private Equity Fund)유치 주선, 자문
- 국내 각종 M&A Fund, 인수금융 등 자금 유치 주선, 자문
- 국내외 전략적 투자자(Strategic Investors)의 지분투자 주선, 자문 |
기업금융(Corporate Finance)자문
- 국내 교환사채(EB), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW)등 발행 자문
- 외화표시 채권(해외 CB, 해외BW, Debt/Hybrid Securities 등) 발행자문
- 유무상 증자 자문 |
주식장외 매매 중개 자문
- 상장기업, 코스닥 등록기업 주식 장외매매 주선
- 비상장, 비등록기업 주식 매매 주선, 자문 |
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